CRM-Einstellungen

Diese Einstellungen stehen Ihnen mit dem Modul CRM\DMS zur Verfügung.

Wählen Sie Einstellungen/Programm-Einstellungen/Einstellung zu Terminen und Personen-Historie. Folgendes Fenster öffnet sich:

1. Wählen Sie Kategorien definieren, um vordefinierte Einstellungen anzusehen und diese anzupassen oder um neue Kategorien zu erstellen.
2. Wählen Sie Automatischer Daten-Import, um Einstellungen am automatischen Datenimport zu PC CADDIE vorzunehmen, z.B. auch ein Outlook-Plugin.
3. Wenn Sie das Modul Personenbilder nutzen, können Sie hier Bilder importieren.

Hier können Sie die Kategorien bearbeiten.

• Klicken Sie auf Neu, um eine neue Kategorie zu erstellen.
• Klicken Sie auf Editieren, um eine Kategorie zu bearbeiten.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter Kategorien definieren und ändern für das CRM/DMS.

Unter Optionen/Grundeinstellung

Kategorien auswählen

Anschliessend auf NEU

1. Kurzkennung eintragen

2. Beschreibung eintragen

Lasche: Typ

3. Typ: umstellen auf: Verschlüsselte Information - das ist später im Eintrag dann die Passwortabfrage

4. Gruppen: Vermerk

Lasche: Standard

1. Bediener: umstellen auf: Privat

2. Status: umstellen auf: erledigt

Auf Wunsch kann hier noch die Farbe vergeben werden.

Lasche: Folgeeintrag

Muss nichts ausgefüllt werden.

Mit dieser Kategorie können Sie nun passwortgeschütze Nachrichten hinterlegen. Sie rufen unter Neu die Kategorie: Crypt auf und werden 2x um ein Passwort gebeten. Dieses Passwort schützt anschliessend die Nachricht und wird bei jedem Aufrufen abgefragt. Aber ACHTUNG: verlorene und vergessene Passwörter bleiben verloren und vergessen - auch wir im Support können passwortgeschützte Einträge ohne das Passwort nicht knacken!

• Zur Installation des Outlookplugins gelangen Sie auf folgenden Wegen:
• Weg 1: Personen / Termine / Optionen / Automatischer Datenimport/
• Weg 2: Einstellungen / Programmeinstellungen / CRM-Einstellungen / Automatischer Datenimport
• Weg 3: Personen neu/anlegen/bearbeiten/löschen / Optionen / Grundeinstellungen / Automatischer Datenimport

• Der Automatik-Import ist standardmäßig hinterlegt und sollte nicht geändert werden. Es können jedoch mehrere Verzeichnisse eingetragen werden. Der Ordner an PC CADDIE wird erstellt, sobald hier nach der Einstellung des entsprechenden Pfades, einmal auf OK geklickt wurde.
  

• Hier können Sie Anzeige-Programme auswählen. Die entsprechenden Datei-Typen werden mit dem gewählten Programm geöffnet.
  

• Heutzutage wird eher empfohlen, die beim Scanprogramm beigefügten Programme zu verwenden. Diese kann Ihnen Ihr Techniker aufspielen, sodass der Scanner in einen Ordner scannt. Diesen Ordner kann man dann in der Lasche Import angeben.
  

• Unter Fax/Telefon können Sie die Einstellungen konfigurieren, die für die Schnittstelle zu dem Softwarepaket nötig sind, das von der Firma AVM bei einer FRITZ!Box bzw. FRITZ!Card mitgeliefert wird. Wählen Sie hier die Datenbank-Verzeichnisse für Faxe bzw. Telefon-Anrufe. PC CADDIE ist dann in der Lage, ankommende Faxe direkt aus der Software FRITZ!fax bzw. aufgesprochene Nachrichten aus der Software FRITZ!fon direkt in das CRM\DMS zu übernehmen.