Paramètres CRM

Ces paramètres sont disponibles une fois que vous avez installé le module CRM\DMS .

Sélectionnez Installer/Options programme/Rappel et paramètre historique. La fenêtre suivante s'ouvre:

1. Sélectionner Catégories définies pour voir les paramètres pré-définis et pour les ajuster ou pour créer de nouvelles catégories.
2. Sélectionner Importation automatique de données pour configurer pour une importation automatique des données vers PC CADDIE.

Ici, vous pouvez éditer les catégories.

• Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle catégorie.
• Cliquez sur Éditer pour éditer une catégorie.

Une description détaillée est disponible ici Définir et éditer des catégories pour CRM/DMS.

• Vous avez les options suivantes pour pour installer les plugins Outlook:
• Option 1: Personnes / fenêtre de rappel / Options / Paramètre de base / Importation automatique des données
• Option 2: Installer / Options du programme / Rappel et paramètre historique / Importation automatique des données
• Option 3: Personne nouveau/changer/effacer/ Options / Paramètre de base / Importation automatique des données

• L'importation automatique est standard et devrait être modifiée. Sinon, vous pouvez entrer différents repertoires. Le fichier vers PC CADDIE sera créer aussi vite que vous cliquerez sur OK après avoir configuré le chemin approprié.
  

• Ici, vous pouvez sélectionner le Programmes affichés. Le type de fichier correspondant est ouvert avec le programme sélectionné.
  

• Il est actuellement recommandé d'utiliser les programmes inclus dans le programme de scan. Cela peut être fait par votre technicien, de sorte que les documents numérisés soient enregistrés dans un dossier. Ce dossier peut ensuite être spécifié dans l'onglet Importer.
  

• Vous pouvez configurer les paramètres nécessaires pour l'interfaceavec le progiciel fourni par la société AVM avec une boite FRITZ! ou une carte FRITZ! sous Fax/Téléphone. Sélectionnez le repertoire de la base de données pour les faxes ou les appels téléphoniques. Pac sera ensuite capable de transférer les faxes entrants directement depuis le logiciel FRITZ!F ou les messages enregistrés depuis le logiciel FRITZ! directement dans le CRM\DMS.