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PCCaddie


ERP

Enterprice Ressource Planning (ERP) - Angebote, Aufträge, Distribuierung, Rechnungsstellung

Das ERP ist Modul übergreifend. Sie können es nutzen für:

  1. Angebote aus dem Eventmodul
  2. allgemeine Angebote
  3. Verträge
  4. und vieles mehr.

Aufbau

Ein Dokument aus dem ERP wird aus mehreren Bausteinen aufgebaut.

  1. Begleitbrief (erste Seite)
  2. Tabellen Seiten

Der Begleitbrief ist immer ein fertiges Dokument erstellt im Grafikeditor (PGE)

Eine oder mehrere Tabellen Seiten können in Verbindung mit einer PGE erstellt werden, z.B. das Logo der Folgeseiten ist in der PGE angelegt. Oder das Blatt hat nur die Tabellen.

Die Tabellen werden direkt im ERP erstellt mit Texten & Artikeln.

Erst das Zusammenspiel all dieser Komponenten erstellt ein Dokument.

Vorbereitung

Im ERP nutzen Sie die bereits eingerichteten Artikel. Da diese auf einem Angebot aussagekräftig sein sollen, muss eine Beschreibung hinterlegt werden.

Hier ein Beispiel des Artikels

Da die Angebote für Events durchaus schon im Vorjahr erstellt werden, kann es vorkommen, dass die Preise variieren. Um nicht jeden Artikel doppelt anlegen zu müssen, können Preisebenen genutzt werden.

Menü

Über den Menüpunkt ERP ist das Modul zu öffnen bzw zu bearbeiten.

Jeder einzelne Menüpunkt ist hier mit der Beschreibung verlinkt.

  1. Warengruppe der Artikel
  2. Zeitspanne
  3. Von - Bis
  4. Wahrscheinlich
  5. Person - Filterauswahl
  6. Änderungsdatum
  7. Artikel Status
  8. Z→A - Änderung der Reihenfolge
  9. Plus/Minus
  10. Kundenwahl
  11. Dokumente
  12. Kummulierte Zahl der Dokumente
  13. NEU - Dokument neu erstellen
  14. Bearbeitetn - Bearbeiten des Dokumentes
  15. Löschen - Löschen des Dokumentes
  16. Anischt
  17. Summe - Summe der Artikel in den Dokumenten
  18. Plus / Liste
  19. Aktualisieren - Refresh/Laden
  20. Info
  21. Kopieren
  22. Artikel CRM
  23. Drucken
  24. Status
  25. Artikel

Ansicht

Hier wird die Entscheidung getroffen, ob es ein Dokument, Vorlage oder Auswertung sein wird.

Je nach Auswahl, werden die Dokumente (links) oder Vorlagen (rechts) angezeigt.

Die Summen der angewendeten Artikel in den Dokumenten

Über den Button: Artikel wird der Status eingestellt

Erstellung der Dokumententypen

Rechts unten bei Einstellungen, unter der Lasche: Dokument-Typen, können Sie weitere Dokument-Typen hinzu fügen.

Angebot, Auftrag & Preisliste sind vorgegeben.

+ Hinzufügen

Status

Im Dokument kann der jeweilige Status umgestellt/aktualisiert werden

Begleitbrief bzw. Erste Seite

In der Regel wird das erste Briefpapier im Auftrag von Pc Caddie Support eingerichtet. Diese Vorlage kann beliebig kopiert und anschl. bearbeitet werden.

Öffnen Sie den Grafik Editor (Einstellungen/Grafik Editor)

Öffnen Sie den Ordner. Markieren die Vorlage (1) und mit Strg c - Strg v - fügen Sie die Kopie ein und bennen diese um (2)

Um den Namen im Menü des Grafik Editor zu ändern, öffnen Sie den Editor (1) und an der Stelle setzen Sie den Namen, welchen Sie bei der Kopie umbenannt haben.

Das Logo, die Adresse, die Anrede und evtl Fusszeile muss in der PGE angelegt werden. Wenn Sie es in der Vorlage bereits drin hatten, bitte lediglich kontroliren. Ansonsnten nach der Anleitung im Grafik Editor neu einfügen.

Für das ERP benötigen Sie zusätzlich folgende Befehle:

<DOCS_TYPE.>

Mit dem S erstellen Sie das gewünschte Feld. Rechts können Sie die Position einstellen (1), unter Text den Befehl einfügen und den Style (2) sowie Farben (3) anpassen.

<FIRSTPAGETEMP.>

Tragen Sie diesen Befehl bitte auch mit dem S-Feld ein (nicht T!) und machen die Position (1) wie abgebildet. Das ist das Feld, welches das ERP für die Artikel etc benötigt.

de/crm_erp/erp/erp-modul.txt · Zuletzt geändert: 2022/06/22 12:41 von msp
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