Vous accédez à cette fonction via les notes de crédit articles/chiffre d'affaires.
Pour pouvoir voir le point de menu Article, vous avez besoin du module Système de marchandises.

Cette fonction vous permet d'accorder aux membres et aux invités une remise tardive. En fonction du volume d'achats du client, il sera comptabilisé sous forme de note de crédit.

1. Définissez la période de temps pour les ventes à prendre en compte.
2. Les groupes de produits correspondants peuvent être sélectionnés à l'aide du bouton de liste. Laisser le champ vide signifie prendre en compte tous les groupes de produits.
3. Vous pouvez configurer jusqu'à cinq niveaux de remise.
4. Pour votre comptabilité, il peut être utile de créer un article supplémentaire pour ces notes de crédit et de lui donner le statut caché, afin qu'il ne puisse pas être utilisé accidentellement dans la caisse enregistreuse.
5. Dans un cas normal, vous sélectionneriez le groupe de personnes „tous les membres“ mais vous pouvez également sélectionner n'importe quel autre groupe de personnes.
6. „Imprimer tout avec les ventes“ signifie que même ceux qui ont dépensé moins que nécessaire pour le premier niveau de remise et n'obtiennent donc pas de note de crédit seront affichés.
7. Vous pouvez choisir si vous voulez accorder le rabais sur les ventes déjà escomptées et si les ventes qui ont été faites avant que le membre n'adhère au club (mais se situent dans la période de temps définie) doivent être prises en considération.
8. Si cette case est cochée, les écritures seront transférées sur les comptes. Il serait sage d'imprimer la liste sans la coche pour que vous puissiez d'abord la vérifier.

Vous obtiendrez une liste comme celle-ci :

On répondra aux questions suivantes :

1. Quelle personne ?
2. Quel est le total des ventes au cours de la période définie ?
3. Qu'est-ce que la réduction/note de crédit accordée ?
4. Quel est le taux d'actualisation donné ?
5. Quel est le montant total de toutes les ventes dans la période de temps définie ?
6. Quel est le montant total de tous les rabais et notes de crédit donnés ?

Si vous êtes satisfait de la liste, vous pouvez cocher la case (8) pour passer aux écritures.

Dans les comptes de ventes, vous verrez maintenant les notes de crédit comme des écritures non enregistrées :

L'étape suivante consiste à imprimer les notes de crédit. Accédez à Comptes/Imprimer/Factures.

Sélectionnez un reçu normal (facture ou crédit)d'un simple clic.
Sélectionnez la mise en page avec Éditer (1) et réglez la balance (2) de -99999,99 à -5,00.
Enfin, cliquez sur Imprimer. Si vous ne souhaitez pas envoyer les notes de crédit par la poste, vous pouvez simplement lancer l'impression sous forme d'aperçu avant impression sur votre écran.

Maintenant, les comptes de vente contiendront les notes de crédit en tant qu'écritures enregistrées :

Si vous utilisez un domaine OI (postes non soldés), il est nécessaire d'y transférer tous les avoirs.

Pour ce faire, accédez à Comptes/Fin d'exercice/Copier les factures en cours dans un autre domaine.

Si vous avez plus d'une zone OI, veuillez vous assurer d'avoir sélectionné la bonne. Confirmer avec OK.

Le solde des comptes de vente sera ramené à 0,00 € dans la zone du compte de caisse :